влада нездійснене
Роздвоєння особистості у мага - річ вкрай небезпечна для оточуючих. Бідному серу Максу доводиться вдаватися до допомоги трупів. Макс змушений навчитися витонченої жорстокості, черговий раз ледь не загинути, правда, особисте життя ...
повернення Угурбадо
Серу Максу починають снитися дивні сни. В останньому він бачить себе, що йде по спорожнілому Ехо, і з ним заговорюють безліч мерців, кажучи, що в усьому винен він, бо не повідомив вчасно про те, що повернувся Угурбадо. Сер Джуффін Халлі. якому Макс розповідає про свої сни, говорить йому, що Угурбадо був одним із старших магістрів ордена Водяний Ворони, більш того, він - єдиний член ордена, крім Лойс Пондохви, що залишився в живих.
Вони знаходять Угурбадо в іншому світі, і сер Джуффін вбиває його, незважаючи на недобрі передчуття Макса. Але коли вони повертаються в Ехо, Маба Калох сам приходить до Джуффіну і повідомляє йому, що як раз вбивати Угурбадо було ніяк не можна, оскільки побував на зворотному боці Серця Світу стає безсмертним, і якщо його вбити, він воскресне в іншому місці, ставши настільки ж могутнім, як його вбивця. Джуффін розуміє свою помилку, а також те, що Ехо загрожує велика небезпека, як і всьому Світу.
Макс, Джуффін і Шурф відправляються на Темну сторону, де слова Макса стають могутніми заклинаннями. Макс викликає туди Угурбадо, і в розмові з'ясовується, що той наслав на Ехо епідемію анавуайни - страшне стародавнє прокляття, смертельну хворобу, від якої помирає в середньому 80% населення. Макс залишає Угурбадо на Темної стороні нерухомим (вбити він його не може, адже тоді він придбав би могутність Вершителя).
Повернувшись на Землю, Макс дізнається у сера Махи Аінті. що зупинити епідемію можна, якщо вбити того, хто став її причиною, у даному випадку - Угурбадо. Макс з Джуффіном приходять до висновку, що у них все ж є спосіб знищити Угурбадо. Джуффін оживляє кілька померлих від Анавуайни, і Макс проносить їх на темну сторону, де наказує їм убити Угурбадо. Після цього він воскресає, але сам же вмирає від тієї ж хвороби, і епідемія в Ехо припиняється. Втрати значні, але не настільки величезні, як могли б бути.
Макс повертається в Ехо. Виявляється, що через різне течії часу в Світі і на Темної стороні і в різних світах, в Ехо пройшло вже півроку. Наслідки епідемії вже ліквідовані. Але ще Макс дізнається, що під час епідемії леді Теххи, злякавшись можливої смерті від цієї хвороби, покинула Ехо. А він знав, що їй, як і всім дітям Лойс Пондохви, не можна залишати меж Угуланда - це означає для неї перетворення в примари. Він дуже важко переживає цей момент.
Гугландскіе топи
Одного ранку Меліфаро приходить на службу в жахливому настрої і розповідає, що вночі до нього приходив привид Джуби Чебобарго (див. Повість «Джуба Чебобарго і інші милі люди» 1-го тому серії). Привид поводився вкрай непристойно, і Меліфаро зопалу спопелив його на місці, потім вже зрозумівши, що непогано було б дізнатися, звідки він взявся.
Меліфаро відправляється в канцелярію швидкої розправи, щоб дізнатися про обставини смерті ув'язненого в'язниці Нундах Джуби Чебобарго. І там він знаходить інформацію про безліч смертей і втеч ув'язнених за останній час. Кожен випадок окремо нічим не визначний, якби не їхня кількість.
Сер Джуффін відправляє Макса і Нумміноріха в Гугланд, в Нундах, розібратися, що там відбувається. Вони приїжджають туди набагато раніше, ніж їх чекали, застав таким чином коменданта практично неподготовівшімся до інспекції. В ході таємного розслідування сищики з'ясовують, що виною всіх бід орден Довгого Шляху (див. Повість «Волонтери Вічності» 2-го тому серії), якому орденом Семілістніка була виділена резиденція по сусідству з Нундах.
У розмові з магістром нанка YOком Макс дізнається, що після подорожі по стежках мертвих членам ордену необхідна людська кров для підтримки свого існування, і вони вирішили скористатися наявністю під боком злочинців, мовляв, вони і так завинили.
Макс не знаходить кращого способу, ніж переправити весь орден в інший світ, причому цим світом виявляється той, в якому він народився. Він розуміє, що це далеко не кращий варіант, але іншого виходу з ситуації не бачить.
Повернувшись назад в Нундах, Макс вирішує розправитися з комендантом, який все знав і спокійно співпрацював з орденом, хоча часом це було зовсім не потрібно. Підкоривши коменданта собі за допомогою смертного кулі, Макс наказує йому відправитися на болота, що означає вірну загибель в трясовині. Однак після цього він і сам збивається з дороги і мало не гине в болоті. Коли ж він приходить до тями, то бачить поруч з собою бурівуха. Виявляється, що це не бурівух, а леді Меламори. за час життя на Арварохе навчилася уві сні перетворюватися в бурівуха і прилетіла витягнути його з болота, в якому він мало не потонув. І якимось дивом їй вдається переміститися в Гугланд - вже не уві сні в образі бурівуха, а наяву, в своєму тілі. Через два дні їх знаходить лісової гном на прохання шерифа найближчого міста, до якого звернувся Нумміноріх, що втратив Макса. Всі троє повертаються в Ехо, і леді Меламори повертається в Таємний Розшук.