Ринок деревних плит
Ринок деревних плит
Протягом останніх двох років були дуже насичені подіями в економічному житті країни, серед ключових подій важливо виділити девальвацію рубля і падіння споживчого попиту на внутрішньому ринку. Саме ці події різноспрямовано вплинули на всі галузі української економіки. У цій статті ми розглянемо основні сегменти ринку деревних плит, оцінимо вплив негативних і позитивних факторів і спробуємо дати прогноз перспектив розвитку на найближчі роки.
Треба відзначити, що ринки деревних плит мають абсолютно різні характеристики і їх пряме порівняння неможливо, в силу різних областей застосування і технічних характеристик продукції. Однак розгляд ринків деревних листових матеріалів в рамках однієї статті доцільно з точки зору оцінки перспектив лісопромислових підприємств в нових економічних умовах.
Ринок деревно-стружкових плит
український ринок деревно-стружкових плит успішно ріс останнє десятиліття. В країні були введені в дію нові підприємства з випуску плит ДСтП, в основному належать великим європейським концернам працюють під міжнародними торговими марками - IKEA, Kronostar, Kronospan і Egger. Підприємства з українським капіталом, також не стояли осторонь і модернізували технологічні лінії, щоб не програти в посиленої конкурентної боротьби з новими гравцями.
Падіння споживчого попиту на внутрішньому ринку може призвести до того, що найбільш слабкі підприємства будуть змушені покинути ринок. Хто ж ці слабкі ланки ланцюга? Перш за все, це підприємства зі старим обладнанням радянської епохи. Вони мають безліч недоліків, по-перше, маленьку продуктивність, що не дозволяє їм виробляти продукцію дешевше, ніж на сучасних високопродуктивних лініях. По-друге, в зоні ризику підприємства не входять до складу великих промислових груп, а це значить, що вони не можуть отримати кредит для підтримки власних оборотних коштів в непростих ринкових умовах. Найвигідніша позиція у виробників з міжнародним іноземним капіталом, які можуть отримати кредит в рамках холдингу під низький відсоток. По-третє, складно буде вижити виробникам плит працюючим на висококонкурентних географічних ринках, це, перш за все, в центральному і північно-західному регіонеУкаіни. Концентрація великих виробників в цих регіонах висока, і утримувати свою частку ринку невеликим виробникам буде дуже важко. Суттєвою проблемою виробників ДСтП є той факт, що 95% плити використовується для виробництва меблів. Це дуже сильно обмежує ринок збуту і не дає можливості диверсифікації продажів.
Варто зазначити, що українське виробництво ДСтП розвивалося дуже стійко, і пропонувало споживачам плити з новими властивостями. На ринку з'явився цілий ряд нових дляУкаіни продуктів, наприклад: ламіновані деревостружкові плити з асинхронними порами, ламіновані ДСтП покриті UV-лаками, ДСтП покриті CPL пластиками з високим глянцем, ламіновані плити ДСтП з рельєфною текстурою. На жаль, не всі ці види продукції встигли завоювати широке поширення серед меблевиків і дизайнерів, а обмеження платоспроможного попиту найсильніше позначиться саме на розвитку нових видів продукції.
На думку фахівців Національного Лісового Агентства Розвитку та Інвестицій, перспективи ринку деревно-стружкових плит на найближчі роки виглядають досить песимістично. український ринок плит ДСтП формується українськими виробниками, які здатні виробляти набагато більше, ніж ринок готовий спожити зараз. Тому вихід галузі з рецесії пов'язаний з підвищенням платоспроможного попиту населення, що за всіма прогнозами очікується не скоро.
український ринок фанери має набагато більше компенсаторних механізмів, ніж ринок деревно-стружкових плит. українські виробники фанери завжди орієнтувалися на експорт, тому вони є вигодонабувачами в нинішній економічній ситуації. Десятиліття тому, близько 67% всього обсягу фанера виробленої в країні експортувалося за кордон, однак зі зростанням платоспроможного попиту в країні частка продається всередині країни продукції склала 50%. Девальвація рубля і падіння внутрішнього попиту дозволяє виробникам фанери наростити обсяг експорту і не втратити досягнутих обсягів виробництва і прибутку (принаймні в рублевому вираженні).
За оцінками НЛАРІ, в середньостроковому періоді, виробники фанери мають найсильніші позиції. Це єдиний сегмент ринку деревних листових матеріалів, який однозначно виграв від зміни макроекономічної ситуації. Можна навіть сказати, що виробники фанери знаходяться зараз в кращих умовах, ніж до девальвації рубля. Драйверами ринку виступають девальвація рубля, що стимулює експорт, а також загальний брак листових матеріалів конструкційного призначення на українському ринку. Непрямим підтвердженням цього є інвестиційні проекти з виробництва фанери, заявлені до реалізації в короткостроковій і середньостроковій перспективі.
Ринок орієнтоване-стружкових плит (OSB)
Орієнтоване-стружкові плити (OSB) на розвинених ринках відіграє роль дешевого замінника фанери в деяких областях застосування. На жаль, в українських реаліях ця функція спотворена, так як позиціонування плити OSB на ринку не відповідає її реальним технічним і ціновим параметрам. Причина цього криється в хронічному дефіциті на українському ринку дешевих деревних плит конструкційного призначення. Вартість фанери на українському ринку традиційно висока, так як виробники фанери орієнтовані на експорт, а вартість плити OSB висока через те, що цей матеріал імпортується з-за кордону. Таким чином, плита OSB продається на українському ринку за цінами, порівнянними з окремими сортами фанери, проте має гірші технічні характеристики.
Обсяг виробництва в минулому році склав близько 512 тисяч куб.м. а обсяг імпорту близько 488 тисяч куб.м. з цього випливає, що українські виробники не можуть забезпечити потреб внутрішнього ринку. Процес заміщення імпортної продукції займе ще кілька років, поки українські та белоукраінскіе підприємства зможуть досягти планової виробничої потужності. Основними постачальниками плит OSB на український ринок виступають Канада, Латвія і Румунія.
Незважаючи на девальвацію рубля і зниження платоспроможного попиту, українські виробники плит OSB працюватимуть найближчі роки в досить комфортних умовах. Основою цього є все той же дефіцит дешевих плит конструкційного призначення на українському ринку, що дозволяє продавати продукцію за високою ціною, а висока вартість імпортної продукції буде захищати ринок від іноземних виробників. Крім того, збільшення експорту фанери призведе до додаткового дефіциту деревних плит конструкційного призначення і, як результат, призведе до підвищення попиту на плити OSB. Таким чином, виробники плит OSB, незважаючи на орієнтацію на внутрішній ринок і на падіння платоспроможного попиту на ньому, в середньостроковому періоді будуть диктувати свої умови покупцям.
Ринок деревоволокнистих плит середньої щільності (MDF)
Деревоволокнистих плит (MDF) має низку властивостей, які роблять її незамінною для виробництва продукції, яка не передбачає значної навантаження. Цим обумовлено широке застосування плити MDF в широкому спектрі областей, що робить ринок MDF більш стійким, ніж, наприклад, ринок ДСтП. Якщо ДСтП застосовується виключно для виробництва меблів, то MDF застосовується у виробництві фільонок, погонажа, підлогових покриттів, меблів, обшивальних матеріалів, декоративних панелей, пакувальних матеріалів і в цілому ряді інших областей. Таким чином, універсальність плити MDF дозволяє швидко перенастроювати збут на нові ніші та напрями.
Поточний обсяг виробництва, і вводяться в дію виробничі потужності перевищують поточну потребу ринку при що скоротився платоспроможний попит, незважаючи на істотний обсяг імпорту. Зростання експорту плит MDF дозволяє частково компенсувати проблеми зі збутом на внутрішньому ринку.
Ринок плит MDF в середньостроковій перспективі буде зростати за рахунок вводяться потужностей, з одночасною корекцією з урахуванням впав платоспроможного попиту. Цей процес буде досить болючий, проте виробники MDF мають більше варіантів для адаптації, ніж виробники ДСтП.