Чим живуть дрібні банки
«Ця послуга», обслуговування бізнесу своїх власників і кредитування малих підприємств - основні напрямки діяльності дрібних кредитних організацій. Головна їхня перевага для клієнтів - доступність керівництва, яке особисто вирішує всі проблеми.
Минулого тижня по отмивочной «статті» пішла дрібна кредитна організація, що вступила в систему страхування внесків (ССВ), - Мособлінвестбанк (стор. 25). Тобто для Агентства зі страхування вкладів настав четвертий страховий випадок. Як зазначає президент Московської міжнародної валютної асоціації (ММВА) Олексій Мамонтов, якщо банк був прийнятий в ССВ, це не означає, що його бізнес чистий. На думку експерта, сьогодні «переведення в готівку» займаються переважно ті кредитні організації, які курируються силовими структурами і чиновниками. «Багато які вирішуються на державному рівні питання вимагають готівкового розрахунку, ті ж виборчі кампанії фінансуються не тільки з легальних джерел», - запевняє президент ММВА.
Учасники ринку стверджують, що найчастіше переведення в готівку відбувається через столичні банки. Це цілком закономірно: Київ - головний центр зосередження капіталу, в тому числі нелегального. «У своїй масі невеликі регіональні банки просто не можуть собі дозволити бути замішаними в нечистоплотних справах, оскільки працюють у всіх на виду», - впевнена старший віце-президент Асоціації регіональних банковУкаіни (асоціації «Росія») Ольга Масленникова. Хоча, наприклад, на початку цього року за відмивання були відкликані ліцензії у Галічкомбанка, зареєстрованого в місті Галич Костромській області, а також у банку «Оріон», що розташовувався в Ярославлі. Багато співрозмовників «Ф.» невтішно відгукуються про кредитні організації південній полосиУкаіни, багато з яких стали учасниками ССВ.
«Деякі власники продають свій« вмираючий »банк тим, хто потребує« переведенні в готівку »», - розповідає голова правління однієї з дрібних кредитних організацій, що побажав залишитися неназваним. За його словами, власники можуть вирішити позбутися фінансової установи, якщо, наприклад, воно спеціалізувалося на роботі з експортерами алкогольної продукції з Молдавії або Грузії: зараз цей бізнес розвалився, оборотів по рахунках немає. По суті справи продається банківська ліцензія. За словами співрозмовника «Ф», її вартість становить приблизно $ 800 тис. - $ 1,5 млн. Як покупець може бути і великий банк, якому необхідно надавати своїм vip-клієнтам послуги нестандартного характеру (природно, володіти отмивочной кредитною організацією він буде не безпосередньо ).
Навіть якщо банк- «пральня» протримається до відкликання ліцензії всього 2-3 місяці, його нові власники, отримавши комісійні, зможуть спокійно спочивати на лаврах. Правда, можливо, доведеться ховатися від правоохоронних органів, як це зараз робить екс-голова ради директорів «Нафтового» Ігор Ліншіц.
Одна з причин зростаючої вартості сервісу по переведенні в готівку полягає в усилившейся боротьбі ЦБ, Росфінмоніторингу і правоохоронних органів з відмиванням грошей. Деякі учасники ринку відзначають, що інтерес до цього виду бізнесу вже далеко не такий великий, як це було раніше. Нерідко клієнти намагаються переводити гроші в готівку через банк, не входячи з ним ні в який змову. «До нас якось звернулася страхова компанія, яка хотіла у нас обслуговуватися і виплачувати через наш банк страхові премії, - згадує голова правління одного з невеликих банків. - Ми погодилися ». Спочатку страховик став отримувати готівкою 3-5 млн рублів в день, а вже через тиждень «отмивочного число» зросла до 20 млн. Банк поцікавився, чим займаються бізнесмени. Однак всі договори на страхові виплати у фірми були в порядку. Банкіри повідомили про свої підозри в Росфінмоніторинг, але ті не знайшли зачіпок. «Щоб уникнути неприємностей з ЦП нам вдалося домовитися з цими страховиками, щоб вони закрили свої рахунки», - полегшено зітхає керівник і жартує: «Ми пояснили небажаним клієнтам, що у нас вантажівка для грошей зламався».
Але далеко не всі дрібні кредитні організації концентруються на «переведенні в готівку». Пріоритетним напрямком бізнесу для багатьох з них є обслуговування фінансових інтересів своїх засновників - це так звані кептивні банки. Подібні структури для своїх власників не є основним видом бізнесу, а виконують функцію «кишені». Бізнесмени турбуються за збереження своїх грошових потоків, тому вважають за краще витрачатися на «кишеньковий» банк і тримати в ньому кошти. Це один з головних мотивів організації свого «гаманця» - зберігати гроші і інформацію в ньому завжди безпечніше, ніж на стороні.
«Ви до нас з вулиці навіть не потрапите, - пояснив« Ф. »заступник голови ради директорів Фабер-банку Павло Корольов. - У нашого банку мета не заробляти гроші, а обслуговувати бізнес засновника ». «Фабер» - типовий «кишеньковий» банк, що обслуговує бізнес голови ради директорів Олександра Шорора: ювелірну фабрику і металургійний комбінат. І таких кредитних організацій багато. Як кажуть учасники ринку, для підприємств мати власний банк вельми зручно. В такому випадку він просто є фінансовий відділ компанії, що обслуговує бізнес власників і їх близьких партнерів по вищому розряду. І як один з підрозділів може сам по собі не приносити прибутку. «Правильно побудований« кишеньковий »банк повинен не заробляти, а економити, - пояснює голова правління Газенергобанка Ігор Горський. - Він може бути планово-збитковим підприємством, але в рамках всієї компанії зберігати капітал власників ».
«Кептивні банки ефективні до того часу, поки вони здатні виконувати свої функції щодо« материнської »компанії, - упевнений бізнес-директор консалтингової компанії« Розвиток бізнес-систем »Максим Горєлов. - Наприклад, відкривати філії в регіонах діяльності фірми, проводити платежі в необхідних обсягах, здійснювати кредитування і факторинг. Їх ефективність визначається саме цим, а не традиційними показниками розвитку банку ». Однак популярність «кишенькових» фінансових установ за останні роки помітно знизилася. «Власники не завжди охоче йдуть на розвиток банку, оскільки не впевнені, що вкладення окупляться», - розповідає заступник голови правління банку «Рублевський» Ігор Васін. «Власники заводів, будівельних підприємств фінансуватимуть свою основну справу, - каже Максим Горєлов, - а банк буде отримувати кошти за залишковим принципом». В результаті кептивних кредитна організація перестає задовольняти потреби власника: через відсутність фінансування вона не може вкладати в технології, а відповідно надавати послуги на сучасному рівні.
Засновники можуть перестати обслуговуватися в банку, але не продавати його, відправивши в «вільне плавання». Так, наприклад, сталося з банком «Рублевський». Його учасники, серед яких Дружковкаая атомна станція (контролює 13,6% капіталу), Енергетична російська компанія (24,4%), «Ерко-трейдинг» (24,4%), в минулому році вивели свої кошти (300 млн рублів) , перейшовши на обслуговування в інші кредитні організації. Акціонери вирішили, що фінансовий інститут повинен заробляти самостійно. «Банк став занадто малий для масштабів їхнього бізнесу, - розповідає Ігор Васін. - До того ж з точки зору фінансової установи пов'язані клієнти невигідні: одна галузь означає однакові проблеми. І якщо вони виникають, то неминуче відбиваються на банці ».
Основна спеціалізація «незалежних» дрібних банків, бізнес яких не зав'язаний переважно на акціонерів, - обслуговування невеликих і середніх корпоративних клієнтів. Як жартують самі власники дрібних кредитних організацій, їм не потягнути «витрати на прибиральниць», зростаючі при розвитку роздробу через значне збільшення клієнтів. Найчастіше дрібні банки не можуть запропонувати прийнятні для населення ставки. Та й довіру до невеликого і невідомому кредитному інституту зазвичай менше, ніж до великого і розкрученому.
Клієнтська база по середньому і малому бізнесу зазвичай будується на особистих зв'язках. «Клієнти звертаються до нас за рекомендацією, - розповідає голова правління банку« Максима »Георгій Бєлашов. - Крім того, свого часу до нас перейшли менеджери з інших дрібних столичних банків і поступово перевели за собою деякі компанії, в тому числі великі, що виконують держзамовлення ». Голова правління і власник 10,36% акцій банку «Катерининський» Едуард Будішевську також розповів «Ф.», що «випадкових» клієнтів в його кредитної організації мало. Причому банк обслуговує і статусні організації, наприклад центр «Мікрохірургія ока», Ростест і асоціацію «Росія». З точки зору іміджу мати таких клієнтів для невеликої кредитної організації дуже вигідно.
Оскільки позичальниками невеликих фінансових установ, як правило, є такі ж невеликі компанії, кредиторам доводиться підходити до надання позичок особливо ретельно. «Коли незнайомі бізнесмени приходять зі словами« хочу кредит », я обов'язково запитую:« Чому не надали позику в своєму банку? »- розповідає голова правління банку« Навігатор »Руслан Алієв, - і пояснюю, що ми людям з вулиці грошей не даємо. Спочатку треба прийти до нас на обслуговування, попрацювати. Ми вивчаємо стан компанії і тільки потім кредитуємо ». Як розповів «Ф.» Сергій Черноморов, бували випадки, коли, дізнавшись, що банк відмовляє в кредиті, підприємці погрожували «поскаржитися в ЦБ». Невелика кредитна організація зазвичай вибудовує особистісні відносини з позичальниками, а не ґрунтується на певних жорстких схемах. «Ідеологія малого банку - дивитися на людину, на всі неформальні обставини його життя і приймати рішення, в тому числі і на інтуїтивному рівні», - упевнений Сергій Черноморов. Великий банк, за його словами, продає готові банківські продукти - це штамповка, конвеєр, а мале фінансова установа займається «тюнінгом» або навіть створенням нових рішень виходячи з потреб і бажань клієнта. Тобто виконує «ручну» роботу ».
Власники та менеджери невеликих банків запевняють: до них йде середній і дрібний корпоративний клієнт, бажаючи «відчувати себе людиною». Адже великі кредитні організації, якщо і обслуговують малий бізнес, роблять це в рамках потокової програми, тобто на індивідуальний підхід розраховувати не доводиться. У регіонах же часто у невеликих компаній і індивідуальних підприємців немає іншого джерела фінансування, крім місцевої кредитної організації: вона добре орієнтується в регіональному ринку і може взяти на себе ті ризики, які не візьме філія московського банку.
У великих банках невеликим підприємцям навряд чи вдасться дійти до керівництва для вирішення своїх проблем. «Чи можете ви уявити, щоб бізнесмен середньої руки спілкувався з головою правління Ощадбанку?» - вигукує Сергій Черноморов. А ось голова правління невеликого банку доступний в будь-який час. «Клієнтам подобається, що ми можемо провести платіж поза графіком, завжди видати готівку, забезпечити доступ в сейфовую осередок в позаурочний час, - розповідає Руслан Алієв, - можна зателефонувати безпосередньо керівникові кредитної організації, якщо, наприклад, не проходить платіж за карткою». «За якістю сервісу конкурентів у Черкеську у нас немає, навіть Сбербанк нам не суперник незважаючи на низькі ставки по кредитах, - запевняє голова правління і власник Кавказпромстройбанка (Республіка Адигея) Василь Редькін. - Там сидять, не побоюся цього слова, черстві чиновники. Вони не в змозі надати відповідний рівень обслуговування ».
Керівник невеликого банку для своїх клієнтів намагається стати «фінансовим доктором» і консультантом, готовим вирішити різні нестандартні проблеми. Скажімо, до одного з банкірів зверталися підприємці, які планували працювати з регіональним губернатором. Їх цікавило питання, як скласти умови угоди, щоб влада не обманули.
Найчастіше приватні особи, які мають рахунки в дрібному фінансовій установі та обслуговуються в ньому, є родичами або знайомими власників або менеджерів організації. Тобто банк перетворюється на своєрідний фінансовий клуб «для своїх». «Фізичні особи, які у нас обслуговуються, - директори, головні бухгалтери підприємств, з якими ми працюємо, - розповідає Сергій Шутко. - Всі ці приватні особи мають віп-сервіс, персонального менеджера: завжди можуть збільшити ліміт по карті, дізнатися залишок на рахунку ». Це не означає, що невеликі банки зовсім не витрачаються на розширення спектра послуг, що надаються для приватних клієнтів. «Рік тому ми вклали $ 25 тис. В обладнання сховища, де помістили 160 сейфів, - говорить Сергій Шутко, - це затребувана послуга». Хоча, за його підрахунками, вкладення окупиться лише років через п'ять.
«Є вкладення півгодини банківського бізнесу, наприклад, нерухомість, будівництво, - міркує Руслан Алієв. - Але всі наші акціонери - люди небідні, у них є свій різноплановий бізнес і в Москві, і на югеУкаіни, і за кордоном. Тому їх влаштовує банк, який допомагає вести їх власні справи, та ще й сам заробляє гроші. Власники завжди можуть проконтролювати свої витрати, скажімо, при будівництві того чи іншого об'єкта ».
Коли банк купувався новими власниками, у нього був лише один офіс. Зараз у нього вже три точки в Москві і дві філії - в Маріуполі і Махачкалі.
З точки зору залучення приватних клієнтів невеликий банк найчастіше орієнтується на споживачів, що проживають або працюють поблизу. «Місцеві жителі звикли до нас, - розповідає Євген Лаврін. - Наприклад, у нас в банку працює співробітниця, яка виросла в районі, де розташований наш головний офіс ». Коли вона дізналася в кадровому агентстві про вакансії в «Вітас», відразу погодилася і сказала: «Знаю цей банк, я повз нього кожен день в школу ходила».
Холдинг «Фінам» два роки тому купив невелику кредитну організацію під назвою Мегаватт-банк. «Наш основний бізнес - брокерське обслуговування, - розповідає голова ради директорів Ігор Степанян. - Банк дозволяє оптимізувати фінансові потоки платежів клієнтів, прискорити розрахунки з ними. Крім того, кредитна організація видає позики приватним особам під заставу брокерського рахунку ». Також «Мегаватт» почав видавати позики готівкою на будь-які цілі, в тому числі на покупки в інтернет-магазинах. «Поки широкого запуску продуктів не відбулося, - пояснює Ігор Степанян, - ми їх тільки тестуємо, проводимо пілотні програми в різних регіонах. Тому про результати говорити рано ». «Брокеркредитсервіс», інший великий інтернет-брокер, також обзавівся невеликим Одессаім банком «Рось», який буде в тому числі кредитувати клієнтів для операцій на фондовому ринку.
Багато дрібних банки визнають, що видавати великі кредити і відповідно заробляти їм заважає малий капітал. Адже ЦБ вимагає, щоб позика, яка видається фінансовою установою «в одні руки», не перевищувала за розміром 25% обсягу власних коштів. Найбільші українські кредитні організації за західними мірками є щонайбільше середніми, а вже про невеликі фінансових установах і говорити не доводиться. Деякі банки, щоправда, намагаються всіляко обходити кредитне обмеження. «Якщо норматив не дозволяє нам видати великий кредит одній компанії, його можуть взяти дві фірми, зрозуміло, не пов'язані між собою« на папері », але тісно пов'язані з бізнесу», - поділився один з банкірів.
Самі банкіри, природно, не заперечують проти збільшень в розмірах. Однак найчастіше зустрічаються різні перешкоди. Одне з головних - небажання акціонерів. Адже банківський бізнес сьогодні не можна назвати суперприбутковим, тому вкладати в нього «зайві гроші» власники далеко не завжди вважають за доцільне.
Іноді підвищення розміру власних коштів заважає і держава. «Засновники готові збільшити капітал нашого банку, щоб підвищити ефективність його роботи, - каже Ігор Васін, - проте вже кілька років цьому заважає присутність в числі акціонерів Росимущества». Чиновники мотивують свою незгоду тим, що таким чином буде розмита частка держави.
Заважають чиновники і банку «Навігатор», де Росимуществу належить 4% акцій. «Кожен новий випуск акцій потрібно з ним узгоджувати, а Федеральне агентство не надто охоче і оперативно схвалює додемісії», - нарікає Руслан Алієв.
Про проблеми з достатністю капіталу говорить Василь Редькін. «Зараз наші позичальники готові взяти і 150-200 млн рублів, але ми можемо запропонувати максимум 50 млн рублів». Однак стратегічного інвестора власник залучати не збирається, щоб не втрачати повний контроль над фінансовою установою. «Нарощувати капіталізацію будемо тільки за рахунок власного прибутку», - запевняє Василь Редькін. «Збільшення капіталізації банку - одна з насущних проблем, - упевнений Сергій Шутко. - Але серйозний інвестор не погодиться менше, ніж на блокпакет, а це не влаштовує наших акціонерів ».
Хоча власницькі інстинкти загострені не у всіх власників. «Ми збільшили капітал з 2 млн до 57 млн рублів, провівши дві емісії і розширивши склад акціонерів», - розповідає Едуард Будішевську. А Ігор Горський з Газенергобанка повідомив, що акціонери кредитної організації збираються істотно збільшити капітал і в кінцевому підсумку повністю продати фінансова установа, коли його ціна зросте.
Найбільш же перспективний варіант для виживання невеликих банків - їх об'єднання ( «Ф.» № 8). «Дрібні банки усвідомлюють, що їм буде все важче конкурувати і в області технологій, і з точки зору залучення ресурсів», - говорить Сергій Черноморов. «Власники розуміють, що вижити легше у великій родині, і входять в банківські групи, - каже Ольга Масленникова, - такий шлях розвитку бізнесу є найбільш перспективним. Створивши групу, набагато простіше видати позику великому клієнтові ».