Планування продажів, виробництва, закупівель в 1с УПП
1. План продажів (вручну)
Для початку налаштовуємо сценарій планування в програмі 1С: УПП. Для цього заходимо в довідники - сценарій планування
Заходимо в документи - Плани продажів. Заповнюємо сценарій і табличну частину. Якщо є розбивка планів продажів по підрозділах, то вказуємо підрозділ, але воно не є обов'язковим полем.
Після внесення в табличну частину всієї номенклатури проводимо і закриваємо документ.
2. Формування планів продажів за даними попереднього періоду по документам реалізації
Відкриваємо в програмі 1С: УПП обробку «Помічник планування».
На першій закладці «Кінцеві плани» ми вибираємо які документи будемо формувати. Якщо вид плану «Продажі», то формуються документи «План продажів», якщо «Виробництво», то «План виробництва», якщо покупки - «План покупок».
Далі вибираємо відповідний сценарій планування. Якщо місячний, то період (дата початку -Дата закінчення) потрібно вибирати місяць, якщо рік, то річний період. У нас на прикладі вибрано місяць. Можна також вказати Підрозділ та Профіль розподілу. Профіль розподілу використовується при обліку фактора сезонності. Наприклад, пік продажів доводиться на третій квартал, тоді в профілі розподілу вага третього кварталу буде мати більше значення, ніж вага інших кварталів. Також можливо формувати кінцеві плани, деталізовані по періодах, за допомогою профілю розподілу, який вказується в "Профілі розподілу (деталізація плану)"
У прикладі фактора сезонності немає, тому профілі розподілу незаповнені.
Переходимо на закладку «Стратегія розрахунку кількості». У колонці «Стратегія» вказується, за якими даними ми будемо робити план. Т.к планування у нас за документами реалізації, то вибираємо «Обсяг продажів», ставимо минулий період (в демо-базі, так як не було минулого періоду, то взятий обсяг продажів періоду, в якому були реалізації) Колонка% - показує, скільки брати відсотків за даними (наприклад, в минулому періоді продали 100, але відомо, що не вистачило, тому, щоб не бракувало, можна було в плані поставити 120%, тоді план став більше б на 20%, ніж була реалізація). Прапорець «І» означає - виключити. Це застосовується в більшості випадків, коли необхідно зробити план виробництва по реалізації - залишок на складі. Якщо галочка «І» не варто, то кількість підсумовується, якщо стоїть, то віднімається. Прапор «Р» означає разузлование. Застосовується в основному в планах виробництва і плани закупівель, щоб кінцевий продукт разузловать і подивитися, скільки необхідно закупити або виготовити вихідних матеріалів для даної продукції. Колонка «Рівень» відноситься до разузлование. Якщо стоїть рівень 0, то разузловивается номенклатура до кінця. До найперших станів, якщо, наприклад, 2, то разузловивается тільки до 2ого рівня, не залежно, скільки ще рівнів потрібно разузловать, щоб отримати вихідні комплектуючі.
На закладці «Стратегія розрахунку суми» можна вибрати з 3-х стратегій: «З джерела розрахунку кількості», «За типом цін номенклатури», «За типом цін контрагентів». Зазвичай заповнюють «З джерела розрахунку кількості. (Наприклад, якщо по реалізації робляться плани, то ціна номенклатури буде братися з документів реалізації, причому, якщо цін кілька, то береться або максимум, або середнє, або мінімум - це задається в колонці «Функція»). Якщо вказуєте «За типом цін номенклатури», «За типом цін контрагентів», то вказується тип цін і функція. Дата - обов'язкова колонка, але якщо її вказати, то обробка буде дивитися яка ціна на дану дату у номенклатури і підставляти її.
На закладці відбір можна задати відбір. На малюнку видно, по яких полях можна встановити відбір. Якщо ви вказуєте певну номенклатуру, то сформується план по певній номенклатурі.
Після всіх операцій натискаємо «Виконати». Формується документ «План продажів»
Відкриваємо його і перевіряємо.
Перевірку зробимо по номенклатурі «Принц (печиво)» Сформуємо звіт «Продажі» по тому періоду, за яким формували план і побачимо, що кількість збігається. Сума не збігається на 2 копійки, тому що на даний час було кілька цін номенклатури, і обробка вибрала максимум.
Проводимо документ «План продажів»
На цьому формування «Плану продажів» по реалізації закінчено.
3. Формування планів продажів в 1С: УПП за планами продажів попереднього періоду
Тут все схоже, та ж обробка. Вказується інший період на першій сторінці.
На другій закладці відміну тільки в тому, що стратегія-це «план продажів», вказується період даного плану.
На закладці «Стратегія розрахунку суми» нічого не змінюється. На закладці відбір я поставила відбір по документу «План продажів», якщо таких документів багато, то можна вказати або інший відбір, або ятати відбір залишити порожній.
Натискаємо кнопку «Виконати»
Перевіряємо на номенклатурі «принц (печиво). Кількість стільки ж, скільки і в плані за минулий період.
Проводимо і закриваємо документ.
4. Формування в 1С: УПП планів виробництва від планів продажів
Запускаємо помічник планування. На першій закладці вид плану «Виробництво», вказуємо сценарій, період, якщо необхідно, то підрозділ і профіль розподілу.
На другій закладці ставимо галочку поруч з «Плани продажів», вказується період і, якщо потрібно, разузлование.
Ставимо, якщо потрібно, відбори. В даному прикладі - відбір по документу
Формуємо документ і відкриваємо для перевірки.
Перевіримо по номенклатурі «Крісло-гойдалка». вид відтворення повинен бути «Виробництво»
Відкриємо план продажів і перевіримо за кількістю
5. Формування плану закупівель від планів виробництва разузлование номенклатури у планів виробництва до матеріалів на закуп
Відкриваємо помічник планування. Вид плану - закупівлі. Вибираємо сценарій, період і якщо необхідно, то підрозділ і профіль розподілу.
На другій закладці за планом виробництва робимо разузлование, поставивши відповідну галочку. ставимо період і відсоток.
робимо відбір, якщо він необхідний і перевіряємо сформований документ. Перевіримо по номенклатурі «Тканина флок» бежевий.
Перевіряємо по специфікаціям. Дивимося, в яку продукцію входить дана номенклатура
(Диван для відпочинку бежевий)
Заходимо в специфікацію
Дивимося, скільки необходмо номенклатури «Тканина флок» на 1 виріб і множимо на кількість виробів в плані виробництва.
5 м2 * 10 шт = 50 м2. Сходиться.
Проводимо документ і закриваємо.
6. Формування плану закупівель від плану продажів
Відкриваємо помічник планування. Вид плану - закупівлі. Вибираємо сценарій, період і якщо необхідно, то підрозділ і профіль розподілу.
На другій закладці за планом продажів робимо разузлование, поставивши відповідну галочку. ставимо період і відсоток.
Ставимо відбір, якщо він необхідний
Звіряємо. Проводимо, закриваємо.
7. Планові залишки
Для того, щоб врахувати планові залишки, необхідно їх занести в регист відомостей «Планові залишки товарів», де вказується період, на який повинен бути плановий залишок, сценарій, номенклатура, кількість і, в разі потреби, вартість і ПДВ.
Потім на закладці Стратегія розрахунку кількості в помічника планування ставиться галка
«Планові залишки» і вказується період, на який повинні бути планові залишки.
В іншому помічнику планування все ідентично.