Ру-енерджі груп »набуває додаткову техніку
На цьому тижні на базу Холдингу, розташовану в Ханти-Мансійську, надійшов черговий двухнасосная цементувальний агрегат.
- Придбання додаткового агрегату допоможе нам своєчасно виконати досить великі обсяги робіт, які ми отримали в цьому році у компанії «Газпромнефть-Хантос», - пояснює Керуючий «СТК» Сергій Гайворонський. - Завдяки отриманню цього агрегату ми впевнено дивимося вперед, і сподіваємося, що взяте перед замовником зобов'язання виконаємо в повному обсязі.
- Крім цього, зросли обсяги робіт на Південно-Приобского родовищі, що вимагає залучення додаткових потужностей, - додає Керуючий «СТК» Сергій Гайворонський. - І отримання ще одного цементувальних агрегату полегшує нам виконання даного завдання.
У нафтовидобувних компаній, а саме вони виступають замовниками нафтосервісних послуг, свій підхід. З одного боку вони вимагають від сервісників підвищеної якості цементування свердловин, з іншого - постійно занижують ціни, пояснюючи це високими податками на витяг вуглеводнів і постійно зростаючу собівартість нафти, обумовлену розробкою важко видобувних запасів і використань сучасних дорогих технологій. Природно, нефтесервіснікам, граючи за правилами тендерів, щоб взяти необхідні обсяги робіт, інший раз доводиться йти «в нуль», тобто працювати без прибутку. У той же час ціни і на енергоносії, і на витратні матеріали ростуть. В таких умовах говорити про якийсь розвиток та інвестиції в науку і нові технології практично не доводиться: сьогодні середній коефіцієнт рентабельності компаній, що займаються цементуванням свердловин - 10-15%, і то його не завжди можливо виконати ... Але ринок є ринок: покупець хоче купити дешевше і якісніший товар, а продавець - продати дорожче. Тому український нефтесервіс змушений лавірувати між рентабельністю, якістю послуг і ціною, яка влаштує замовника.
Зараз вУкаіни працюють близько 200 нафтосервісних компаній. Якщо говорити про одну з найактивніших частин ринку - Західного Сибіру, то, за великим рахунком, нафтосервісних послуг займаються тринадцять компаній. Основними гравцями ринку є: «Халлібертон», «Петроальянс», «Трайкан» (всі три компанії - з іноземними активами). Без іноземних активів працюють «ЦЦС» ( «Центр цементування свердловин», дочірнє товариство "Газпрому"), «ССК», «СКС Спеццемент» (базується в Нова Каховкае, переважно в ЯНАО їх роботи виконує субпідряд в особі «МТУ» - Мегионское тампонажне управління), «ПНГ» (Пошук Нафти і Газу), «РУ-Енерджі Груп» і «Агрос СУМР». При цьому іноземні компанії, здебільшого, вважають за краще освоювати цей ринок за допомогою дочірніх підприємств: наприклад, для «Шлюмберже» ринок традиційних нафтосервісних начебто цементування свердловини і тампонажу не вигідний, так як компанія спеціалізується на високотехнологічних послугах. Основну частку з надання обсягів робіт займають великі нафтогазовидобувні компанії: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нафта», «Новатек», «Газпром» і «Русснефть».
Що характерно - ринок не поділений за територіальним принципом, як запевняє більшість учасників ринку, - постійно йде боротьба за його переділ. І поки нефтесервеснікі оперуватимуть обмеженою кількістю флотів, це навряд чи закінчиться.
- Зазвичай це відбувається так, - розповідає Сергій Гайворонський, Керуючий ТОВ «Сервісна Транспортна Компанія» (ВАТ «РУ-Енерджі Груп»). - Наприклад, наша компанія працює в одному регіоні і вирішує вийти в інший регіон, оскільки розширення ринку часто має на увазі збільшення обсягів. Ми приходимо в сусідній регіон і витісняємо з ринку якусь компанію, але у неї, відповідно, звільняються флоту, і компанія йде на нашу територію, де потроху починає витісняти нас.
Частки ринку (основна частина замовлень з цементування свердловин) нафтосервісних послуг Західного Сибіру розподілені наступним чином (без урахування нафтосервісних підприємств, що входить до складу нафтогазовидобувних компаній):
Однак, якщо в ЯНАО, по ряду об'єктивних причин (кліматичними умовами, важкодоступні родовища і т.д.) ринок послуг з цементування свердловин заповнений щодо нещільно (крім півдня ЯНАО), то в ХМАО ринок перенасичений великими і дрібними тампонажнимі підприємствами, яким доводиться боротися за необхідні обсяги робіт. Поряд з цим, не дивлячись на перенасичений ринок, в ХМАО гіперактивно ведеться буріння, внаслідок чого попит на цементування свердловин прямо пропорційний.
Поки нафтові компанії не хочуть оплачувати послуги з цементування і тампонажу свердловин згідно з тарифами, прийнятним для підрядників. З боку нафтосервісних компаній складно якось впливати на ситуацію: якщо говорити про змову між сервісними компаніями і одночасному підйомі розцінок на послуги, цим відразу ж зацікавиться Федеральна Антимонопольна Служба. Залишається відкрита конкуренція: нефтесервіснікі розраховують собівартість послуг і, виходячи з неї, намагаються виставитися на тендер за меншу ціну, щоб отримати необхідний обсяг робіт.
Проте, як вважають експерти, тенденції в цьому відношенні змінилися. Якщо ще два роки тому основним критерієм для нафтових компаній при виборі підрядника, який надає нафтосервісних послуги, була низька ціна, то зараз, до критеріїв додалася оцінка фінансової стабільності та якості послуг.
- Не зовсім зрозуміло, звідки більшості нафтосервісних компаній взяти цю стабільність, якщо все виробничі і бізнес-процеси взаємопов'язані, - дивується Сергій Гайворонський. - Щоб показати якість, потрібно закупити дорогий матеріал, закупити обладнання, найняти висококваліфікований персонал. Якщо з вини сервісної компанії відбувається уповільнення процесу будівництва свердловини, то штрафні санкції можуть погіршити і без того складну ситуацію сервісників. Тому, щоб оптимізувати витрати, багато нефтесервіснікі змушені працювати на старому обладнанні і наймати менше кваліфікований персонал. Відповідно якість страждає, репутація падає, а фінансове становище дестабілізується. Замкнуте коло.
Досвід заходу стане в нагоді на півночі
На сьогоднішній день собівартість послуг з цементування і тампонажу однакова практично у всіх компаній. Звичайно, великі компанії (особливо іноземні), за рахунок високої загального прибутку можуть дозволити собі знижувати ціни, щоб вигравати тендери і брати обсяги відразу в декількох регіонах. Однак, найчастіше, ці роботи не передбачають якийсь ексклюзивності (мова йде про нефтесервіс в «традиційних» регіонах видобутку - ХМАО, півдня ЯНАО). Інша справа - північні території ЯНАО і Горловкаого краю, а вже тим більше шельф Північного льодовитого океану: там потрібно високотехнологічний і сучасний нефтесервіс. Правда і ціноутворення тут інше - сервісники самі диктують свої умови нафтовикам, оскільки за роботу на родовищах з практично невивченою структурою, та ще в найжорстокіших кліматичних умовах візьметься далеко не кожна компанія.
До слова, в даний час рівень якості послуг з цементування свердловин у тампонажних компаній (як українських, так і західних) знаходиться приблизно на одному рівні. Справа в тому, що українські компанії вже в повній мірі укомплектовані персоналом з тих же західних компаній. За час существований західних нефтесервісніков на українському ринку, вони вже виховали велику кількість фахівців, які, перейшовши в вітчизняні компанії, передають колегам досвід і технології. І зараз ці технології працюють на українські компанії. Тих проблем, які здатні вирішити виключно західні компанії, практично не залишилося.
- Якщо говорити про північних територіях, то в українського нефтесервиса є непогані шанси, - зазначає Сергій Гайворонський. - Наприклад, «Сервісна Транспортна Компанія» може запропонувати технології не гірше, ніж «Шлюмберже» або «Халлібертон». Тому зараз ми сміливо виходимо на північ Ямалу.
Іноземці йдуть, ціни залишаються
- Важко сказати, затверджено чи це на законодавчому рівні, але певні висловлювання в уряді щодо того, що необхідно скорочувати кількість іноземної робочої сили в такій важливій для економіки галузі як нефтесервіс вже прозвучали, - зазначає Керуючий «Сервісного транспортної компанії» Сергій Гайворонський. - Мабуть, багато хто сприйняв цю «рекомендацію» і почали діяти, не чекаючи якогось закону.
Здавалося б, догляд імпортних компаній з ринку українським нефтесервіснікам тільки на руку, і збільшення обсягів за рахунок звільнених ніш ринку означає більше роботи і виручки. Однак з незмінно-маленькими цінами прибуток залишається на тому ж рівні. Якщо в даному випадку і можна говорити про урядову допомогу, то, скоріше, не економічною, а політичною. Хоча, звичайно, в будь-якому випадку, мета всіх компаній - розширити сфери впливу і завоювати нові ринки. І в ряду «нафтосервісних» випадків це працює. Скажімо, при виручці 1 мільярд руб. 10% (коефіцієнт рентабельності) - це 100 млн. Руб. При виручці 2 млрд. Руб. - коефіцієнт рентабельності знижується до 7%, знову ж таки, за рахунок низьких цін на послуги. Це менше, ніж 10%, але в грошах це вже 170 млн. Руб. Інша справа, що для отримання виручки 2 млрд. Руб. потрібно більше витрат, обладнання та людей.
- У будь-якому випадку цього прибутку недостатньо для поновлення і обслуговування всього підприємства, - констатує Сергій Гайворонський. - Але нефтесервіснікі намагаються вийти з ситуації, що склалася. Наприклад, активно залучають кредитні кошти. На жаль, на збільшення процентного показника по рентабельності це не впливає. Деякі «виїжджають» на тому, що експлуатують техніку, яку потрібно списувати або оновлювати. Знову ж таки, якщо є вимога замовника «техніка не старше п'яти років», це вже не працює і тоді збільшення обсягів позбавлене сенсу.
Проте, заручитися урядовою підтримкою можна. Хоча б підтримкою місцевої влади і для вирішення локальних поточних завдань - це вже немало. І справа тут зовсім не в патріотизмі. За логікою речей місцеві сервісні компанії на місцевому ринку повинні завжди користуватися якимось пріоритетом, хоча б тому, що вони краще знають структури родовищ регіону, мають розробленими логістичними схемами і виробничими базами, а також працюють силами місцевих фахівців. І, начебто, витрати у місцевих компаній повинні бути менше, проте так буває далеко не завжди. Часто компанії з інших регіонів, які мають хороший прибуток, намагаючись вийти на новий регіон, перенасичують ринок і самі занижують ціни, хоча, в цілому, можуть собі це дозволити, а місцевим компаніям за такими розцінками працювати просто не вигідно.
Різниця інтересів - загублені свердловини?
Очевидно, що рівень видобутку нафти і, відповідно, добробут нафтовидобувних компаній, безпосередньо залежить від якості нафтосервісних послуг. Якщо сервісні компанії проводять неякісний цементаж свердловини, то, швидше за все, нафтової компанії загрожує великий штраф, оскільки вона повинна здати свердловину державним наглядовим органам в відповідній якості. Більш того, в подальшому неякісні послуги нефтесервісніков чреваті проблемами, що стосуються видобутку: цементування свердловини - один з найважливіших процесів, від якості якого залежить термін експлуатації цієї свердловини. Особливо, з урахуванням того, що сьогодні переважна більшість нафтових компаній працюють з важковидобувними запасами нафти, розробка яких вимагає застосування таких складних технологічних операцій як зарезка бокових стволів і багатостадійний гідророзрив пласта. Останню операцію особливо небезпечно проводити після неякісного цементування гирла свердловини, так як це може привести до обводнення і свердловина буде втрачена. Але факт залишається фактом: багато замовників нафтосервісних послуг, просто не віддають належної уваги процесу цементування свердловин, мабуть, вважаючи, що це не те, на що варто витрачати гроші.
- Як би парадоксально це не звучало, але у нафтовиків і нефтесервісніков зовсім різні цілі, - вважає Сергій Гайворонський. - Мета нафтовидобувної компанії - максимальний прибуток, тобто максимальна різниця між витратами на видобуток і вартістю нафти. Мета бурових компаній - максимальне комерційне швидкість буріння, так як, якщо бурильники не вкладаються в термін, до них застосовуються штрафні санкції. Мета сервісників - підтримка якості сервісу на певному рівні, що, найчастіше, вимагає додаткових матеріальних і тимчасових витрат. А це абсолютно неприйнятно для бурових і нафтовидобувних компаній
В даний час вУкаіни існує всього три компанії, які не "відпустили на вільні хліби» свій нефтесервіс: ВАТ «Сургутнафтогаз», ВАТ АНК «Башнефть» і ВАТ «Татнефть». Залишивши нефтесервіс у себе, компанії отримали ряд переваг - більш якісні забої свердловин, більш зручні внутрішньоорганізаційні відносини, а також можливість самим регулювати ціни на послуги. Тим часом, інші мастодонти типу «Газпром нафти» і «Лукойлу» не поспішають повертати свої нафтосервісних активи, класифікуючи їх як непрофільні, які мають на увазі великі капіталовкладення. Безумовно, можна мати свій нефтесервіс, але його потрібно купити (або, у випадку з більшістю український нафтовидобувних компаній - не продавати) і містити. З точки зору виробництва, це буде дешевше, тільки ось погані показники по поверненню інвестицій нікому з сучасних менеджерів не подобаються. Можна ж взагалі не вкладати ні копійки на підтримку і розвиток власних нафтосервісних підприємств, а віддати все на аутсорсинг. Як, власне, це і було зроблено.
- Це виявилося вигідно для нафтовиків, - погоджується Сергій Гайворонський. - Може, вони не виграють в перспективі, але умовно кажучи, залишаються з прибутком за принципом «тут і зараз». Не треба вкладатися в розвиток, ти просто оплачуєш послуги, коли вони знадобляться. Тому, я думаю, що навряд чи вітчизняні сервісні компанії очікує повальне злиття з «нафтової». Не люблять у нас вУкаіни довгострокові інвестиції.
Поряд з цим, власний нефтесервіс - явище теж далеко не однозначне. Як відомо, тільки конкуренція розвиває ринок. Якщо нафтосервісних підприємств «кишенькове», то його керівництво і співробітники впевнені в найближчому майбутньому - який сенс їм вкладати в розвиток свої сили, час і кошти? Парадоксально, але, з одного боку, сервісники страждають від низьких цін і недобросовісної конкуренції, з іншого, та ж конкуренція спонукає їх шукати шляхи вирішення проблем. Насправді все зовсім по-іншому, якщо розглядати нефтесервіс в стратегічному ключі - від цього безпосередньо залежить розвиток нафтогазовидобувної галузі. Втім, це вже питання урядового рівня.