Обмеження свободи заповіту обов'язковою часткою спадщини, публікація в журналі «молодий вчений»
Предметом дослідження в цій статті є інститут обов'язкової частки в спадщині, який отримав нове законодавче регулювання в порівнянні з раніше діючим Цивільним кодексом Української РСР.
Ключові слова: спадкування, заповіт, спадкодавець, спадкове майно, обов'язкова частка, утриманці.
Спадкування за законом - одне з двох передбачених законом підстав спадкування. Воно виступає в якості альтернативи спадкування за заповітом, однак законодавець віддає перевагу саме спадкування за заповітом. Заповіт - це розпорядження громадянина своїм майном на випадок смерті, зроблене у встановленому законом порядку. Під розпорядженням розуміється правомочність, що належить йому майном на свій розсуд вирішити долю майна після смерті. Пріоритет спадкування за заповітом є одним з ключових принципів спадкування в цілому
Будь-який громадянин за власним бажанням може розпорядитися своїм майном, заповівши його кому завгодно, фізичним або юридичним особам, самостійно визначити частки спадкоємців, позбавити спадщини одного, кількох або всіх спадкоємців без вказівки причин, включити в заповіт інші розпорядження. Заповідач може зробити заповіт на користь одного або декількох спадкоємців, а також вказати іншого спадкоємця (подназначить спадкоємця) на той випадок, якщо зазначений спадкоємець помре до відкриття спадщини або одночасно з заповідачем, або після відкриття спадщини, не встигнувши її прийняти, або не прийме спадщину з інших причин або відмовиться від нього, або не буде мати право успадковувати, або буде усунений від спадкування як недостойний спадкоємець.
1) спадні родичі: неповнолітні діти спадкодавця (які не досягли віку 18 років), непрацездатні діти спадкодавця; непрацездатні подружжя;
2) висхідні родичі: непрацездатні батьки; непрацездатні утриманці спадкодавця, що складаються в інших родинних відносинах із спадкодавцем або взагалі не перебувають у них (утриманці входять до складу обов'язкових спадкоємців, якщо вони є непрацездатними на день смерті спадкодавця і не менше року до його смерті перебували на його утриманні).
Згідно із законодавством, зазначені особи мають право на обов'язкову частку тільки в тому випадку, якщо вони заповітом позбавлені спадщини або їм заповідано майно менш, ніж обов'язкова частка.
Якщо на день відкриття спадщини необхідних спадкоємців кілька, то кожен з них має право на обов'язкову частку, навіть якщо при здійсненні заповіту і до моменту смерті можливий спадкодавець про них не знав і не міг знати (після відкриття спадщини народжується дитина, батько або чоловік до моменту відкриття спадщини стають непрацездатними). Особливістю реалізації права на обов'язкову частку є те, що від неї не можна відмовитися на користь іншого конкретного спадкоємця (пункт 1 статті 1158 ЦК України). В даному випадку може бути тільки ненаправленої відмову.
До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.
Пункт 2 ст. 1 149 Цивільного кодексу визначає, з якого майна задовольняється право на обов'язкову частку. Перш за все це майно, що залишилося незаповіданою. Видно, що це положення захищає спадкоємців, які не є обов'язковими, з метою зведення до мінімуму проявів обмеження свободи заповіту. Обов'язковий спадкоємець не може претендувати на майно, заповідане при наявності майна незаповіданою. Отже, незаповіданою майно розподіляється між обов'язковими спадкоємцями, хоча при цьому частки інших спадкоємців зменшаться. Але, обов'язкові спадкоємці можуть претендувати на заповідане майно (або його частина) в тих випадках, коли незаповіданою майна недостатньо для того, щоб кожен з них отримав 50% частки, належної їм при спадкуванні за законом.
При визначенні розміру обов'язкової частки вельми важливим стає питання про вартість спадкового майна. Звісно ж, що необхідно враховувати ринкову вартість майна на момент відкриття спадщини, при цьому в деяких випадках нотаріус повинен залучати незалежних оцінювачів. В даний час це важливе питання, оскільки до складу спадкового майна включаються об'єкти, вартість яких дуже висока і дуже складно визначна (наприклад, підприємства, цінні папери, виключні права). У зв'язку з цим недоліком Цивільного кодексу представляється відсутність в ньому спеціальних правил про оцінювання спадкового майна. Для визначення розміру обов'язкової частки необхідно враховувати, що в розмір обов'язкової частки включається вартість заповідального відказу, встановленого на користь обов'язкового спадкоємця. Крім вартості легата, враховується вартість спадкового майна, яке отримує по будь-якої підстави (наприклад, по іншому заповітом). Також при визначенні розміру обов'язкової частки необхідно враховувати всіх спадкоємців за законом, в тому числі за правом представлення, які призивалися б при відсутності заповіту, і все майно, включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку.
Допускається можливість для спадкоємця просити видати йому свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку, розмір якої буде менше встановленого законом, або, будучи одночасно спадкоємцем за заповітом, він має право обмежитися отриманням спадщини за заповітом, навіть якщо належна йому за заповітом частину спадщини менше обов'язкової частки . Такі волевиявлення спадкоємця, який має право на обов'язкову частку, повинні бути їм викладені в заяві на ім'я нотаріуса. Зазначені заяви від імені опікунів або піклувальників обов'язкових спадкоємців можуть бути прийняті нотаріусом тільки за наявності згоди органів опіки та піклування.
Право на обов'язкову частку не може бути поставлено в залежність від згоди інших спадкоємців на її отримання обов'язковим спадкоємцем, так як закон не передбачає такої згоди. У разі пред'явлення заповіту, в якому не вказано спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, або йому заповідано менш обов'язкової частки, нотаріус при наявності заяви від такого спадкоємця про видачу йому свідоцтва про право на спадщину за законом на обов'язкову частку, не в праві йому відмовити . Якщо спадкоємці за заповітом заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов'язкову частку, нотаріус роз'яснює їм їх право звернутися до суду і відкладає видачу свідоцтва на обов'язкову частку на термін не більше десяти днів.
Новелою в цивільному праві, є передбачене в статті 1149 Цивільного кодексу України право суду з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір цієї частки і навіть відмовити в її присудження. Наприклад, якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача і т. п.) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо. п.). Так як це досить істотне обмеження спадкоємців, закон пред'являє до його здійснення серйозні вимоги, отже нотаріус самостійно, без рішення суду, змінити обов'язкову частку не може.
Так, наприклад, якщо за заповітом однокімнатна квартира перейшла до дружини спадкодавця, а його син від першого шлюбу, будучи непрацездатним за віком, пред'явив вимогу про виділення йому обов'язкової частки у праві на цю квартиру, суд за умови, що іншого спадкового майна немає, що син спільно з батьком не проживав і забезпечений власним житлом, має право відмовити йому у виділенні обов'язкової частки.
Так як законом визначено тільки нижня межа обов'язкової частки, то виникає питання про можливе її збільшення, який не раз був предметом дослідження і вирішувалося неоднозначно. Виходячи з буквального тлумачення словосполучення «не менше» можна зрозуміти, що з урахуванням стану здоров'я непрацездатного дитини і матеріальне становище або стану здоров'я інших спадкоємців, суд може збільшити обов'язкову частку. Однак закон не наділив суд таким правом, тому, на думку К. Б. Ярошенко, більш 2/3 законної частки може бути виділено тільки самим заповідачем, так як інше означало б обмеження свободи заповіту в більших розмірах, ніж це передбачено законом.
Цивільні кодекси РРФСР 1922 і 1964 року також визнавали обов'язкових спадкоємців, але не ділили їх на дві групи як діючий в даний час Цивільний кодекс РФ, вони встановлювали обов'язкову частку відповідно не менше 3/4 і 2/3 тієї частки, яку такий спадкоємець міг б отримати, якби спадкування здійснювалося згідно із законом. Відповідно до статті 1148 ЦК України обов'язкова частка не може становити менше 1/2 тієї частки, яка належала б за законом. З цього випливає, що кожний наступний Цивільний кодекс зменшував обов'язкову частку, що можна пояснити прагненням законодавця мінімально обмежувати свободу заповіту з урахуванням умов життя громадян в кожному конкретному періоді і з урахуванням майна, яке може належати громадянам на праві власності.
4. Никитюк П. С. Спадкове право і спадковий процес. Кишинів, 1973. С. 153.
6. Ярошенко К. Б. Спадкування за заповітом // Соціалістична законність. 1978. № 4. С. 38.
Основні терміни (генеруються автоматично). обов'язкову частку, обов'язкової частки, спадкового майна, відкриття спадщини, обов'язкову частку у спадщині, розміру обов'язкової частки, обов'язкових спадкоємців, свободи заповіту, частки спадкоємців, спадщини необхідних спадкоємців, визначенні розміру обов'язкової, обов'язкової частки у праві, в розмір обов'язкової частки, обмеження свободи заповіту, у виділенні обов'язкової частки, межа обов'язкової частки, інститут обов'язкової частки, заповітом частину спадщини, ГК РФ, Цивільного кодексу.
Ключові слова
успадкування. заповіт. спадкодавець, спадкове майно, обов'язкова частка, утриманці.