Місто майстрів, або казка про двох Горбунов
У двох словах: Місто Майстрів захоплюють чужоземні солдати. Метельщік-горбань разом з друзями звільняє місто від загарбників, позбавляється від горба і одружується на першій красуні міста.
У старовинному місті Майстрів живуть люди, які вміють робити все на світі. Місто захоплюють чужоземні солдати. За неугодні мови жителів міста стратять або замикають в вежу Мовчання.
Ранимий вранці на площі з'являється метельщік Караколь. Незважаючи на те, що юнак горбань, він завжди веселий і привітний. Сьогодні - день його народження. В цей же день народився і син бургомістра Клік-кляк. Бабуся Тафарі пророкує Каракол, що він одружується на першій красуні міста і позбудеться від свого горба, коли позбавить від горба місто.
Караколь дарує квіти першої красуні міста Вероніці. Це помічає Клік-кляк і загрожує відправити горбаня в вежу Мовчання. Він розповідає, що у радника герцога Малікорна, намісника короля в місті, є чарівний меч.
Вероніка визнається бабусі Тафарі, що не байдужа до Каракол, хоча він і горбатий.
Дізнавшись від Клік-кляк про першу красуню міста, Малікорн обіцяє допомогти синові бургомістра одружитися на ній, якщо той позбавить місто від Каракол. В іншому випадку герцог віддасть Вероніку метельщіку.
У замок прибуває Вероніка з батьком. Малікорн пропонує дівчині вийти заміж за клік-кляк, але та відмовляється. Тоді герцог вирішує одружитися з нею сам. Вероніка не згодна, але Малікорн все одно призначає день весілля.
На затишній лісовій галявині Клік-кляк риє яму для Каракол. На галявинці з'являється герцог. Обидва випадково падають в яму. Прийшовши за гілками Караколь витягує Клік-кляк. Малікорн, який представився охоронцем друку, просить Каракол про допомогу. Караколь допомагає йому, попередньо виманивши друк. Герцог вибирається з ями і зіштовхує туди метельщіка.
Караколь пропонує Вероніці вийти за нього заміж, і дівчина з радістю погоджується. Народ святкує звільнення і весілля Вероніки і Каракол.