Кіт у чоботях
Фішер, Мюллер, Шлоссер, Беттіхер - глядачі в партері обговорюють п'єсу по афіші, за чутками: чи буде це казка, міщанська драма або сімейна картина, чи справжній буде кіт, про Революцію чи ні. Далі їх репліки постійно вкрапляються в мова героїв на сцені.
У селянській хаті три брата - Лоренц, Бартель, молодший Готліб, їх кіт Гінці. Батько помер, залишивши коня, бика і кота. Розділили майно, старші брати йдуть. Готліб думає, як заробити на улюбленого кота: зшити муфту або продати його. Кот починає говорити - Готліб дивується, але ненадовго. Кот справжній, що дуже обурює глядачів. Розумний Кот каже Готлибу: «Ти хороший хлопець, але простакуватий, але вже я про тебе подбаю і забезпечу повне щастя». Просить «для солідності, для імпозантності» пару чобіт, які господар йому негайно замовляє у шевця.
Декорації швидко (як і протягом всієї п'єси) змінюються. Королівський палац. Король розмовляє з принцесою про те, що до неї посватався вже не менше тисячі юних принців, але вона все чекає любові. Король згадує покійну кохану дружину Клотильду, яка його мучила. Ця сцена дуже подобається глядачам. Принцеса займається з ученим Леандро. Вона визнає, що у неї важко з орфографією, але вчений все одно лестить їй. Ось приїжджає новий принц - Натанаель Мальсінкскій з дуже далекої країни (їхав 1,5 року). Глядачам довго об'яснняют, чому принц каже місцевою мовою.
Двір перед корчмою. Селяни Лоренц, Кунц, Міхель і шинкар обговорюють місцевого герцога по імені Закон або «панське кодло» (кажуть, мовляв, дивне ім'я). Трактир прямо на кордоні, так що тут велика прибуток від дезертирів. Прибігає солдат-дезертир, в гонитві за ним тут же два гусара. Але за кордоном закони не діють, все замовляють пива, дружньо прощаються.
Пообідавши, Кіт у чоботях бере мішок, палицю і йде «на полювання». Приходить на «відкриту місцевість», лягає, поруч розкриває мішок. З'являється закохана пара: він і вона. Він дуже сентиментально говорить їй про любов, вона іронічна і реалістична: «Я не глуха, милий». Сцена дуже зворушує глядачів. Кот каже про глядачів: «такий чутливий народ дещо на що ще згодиться». У мішок залазить кролик.
Хата. Поет умовляє машиніста: «Коли публіка знову почне так голосно висловлювати своє обурення, подайте знак, щоб запустили відразу всі машини! Друга дія і так вже закінчилося зовсім інакше, ніж у мене в рукописи ... ». Потім вони розуміють, що завіса вже піднято. Користуючись цим, виходить блазень Гансвурст і просторікує про театральну ілюзії і умовності. Виходять Готліб і кіт, про щось говорять, знову з'являються двоє закоханих, але вже лаються.
Кот ловить куріпок і біжить до палацу. Король зворушений щедрістю Карабаса. Відбувається учений диспут між Леандро і Гансвурст: вони сперечаються, чи гарна п'єса «Кіт у чоботях». Король з принцесою на вісімці коней їдуть в гості до маркіза де Карабаса. Проїжджають повз трактиру. Шинкар, якого кіт вже попросив відповідати, що ці землі належать Карабасу, косить жито. Далі селянин Кунц теж косить жито і каже проїжджаючим королівським особам те ж саме. Берег річки. Кот велить Готлибу роздягнутися і стрибнути в річку. Приїжджає король. Його слуги рятують потопаючого, дають йому гарний каптан замість «вкраденої» одягу, все разом їдуть далі.
Палац Панського кодла. Цей герцог (Людожер в сюжеті Шарля Перро) лякає чиновника обличием носорога. Приходить Кот і обманом змушує його перетворитися спочатку в тигра, а потім в миша, яку ловить і з'їдає. Проробивши це, Кот вигукує: «Свобода і рівність! Закон знищений! Відкрито шлях до влади для третього стану - для мого Готліба ». Шлоссер із залу вирішує, що «п'єса все ж про Революції».
Виходить Поет, потім з'являються декорації, «як в" Чарівній флейті ": вогонь і вода, в глибині видно храм Сонця, розкриваються небеса, на яких сидить Юпітер, внизу розверзається пекло з Теркалеоном, чортами і відьмами; звиваються ракети, публіка шаленіє, загальний гамір. Готліб проходить крізь вогонь і воду - тепер він «здатний керувати державою». Король віддає йому руку принцеси, а Коту дістається дворянський титул.
Король виходить з-за лаштунків, розмовляє з публікою. Потім з'являються Поет, суфлер, Гансвурст. Поет виправдовується за «провалену п'єсу»: «Спробував воскресити в вас забуті враження дитячих років, - щоб ви сприйняли представлену казку як вона є, не беручи її за щось більше, ніж просто казка». І в кінці він каже: «Публіка, щоб твій суд для мене хоч трохи був корисний, // Перш сама покажи, що хоч трохи розумієш мене». Поета закидають гнилими фруктами.