1С 8 - як встановити, налаштувати і працювати в задоволення
1С 8 - як встановити, налаштувати і працювати в задоволення. Клієнти, постачальники та контрагенти в УТ 11.
У чому різниця між партнером і контрагентом? Додавання клієнтів і постачальників. Введення типових і індивідуальних угод.
Тепер, на додаток до контрагента, з'явилося поняття "партнер". Партнер може бути клієнтом або постачальником. У всіх документах надходження / продажу потрібно вказувати як контрагента, так і партнера. З клієнтами можна укладати типові і індивідуальні угоди.
Виникає закономірне питання - навіщо? До чого ускладнення?
Навіщо потрібно поділ на партнерів і контрагентів
А потім, що таким чином вирішується кілька можливих проблем. Припустимо, є фірма "Торти та пироги". У даної фірми є ціла мережа магазинів по всьому місту, але всі вони торгують від імені юр. особи "Торти та пироги". В даному випадку потрібно створити одного контрагента "Торти та пироги", і кілька клієнтів, таких як "магазин №1 фірми Торти і пироги", "магазин №2" і т.д.
Може бути і зворотна ситуація: один клієнт (компанія ГазНефтьМеталлПродукт) складається з десятка юридичних осіб. І від кожного з цих осіб можуть бути оформлені документи. Тут буде заведений один клієнт (ВАТ "ГазНефтьМеталлПродукт") і кілька контрагентів.
Як додати нового клієнта і відповідного йому контрагента
Розглянемо найпростіший приклад - один клієнт, одна юридична особа.
1. Зайдемо в розділ "Продажі".
2. Виберемо в панелі навігації пункт "Клієнти".
На тій частині екрана з'явиться список "Партнери (Клієнти)".
3. Натиснемо кнопку "Створити".
4. Відкриється вікно "Помічник реєстрації нового партнера".
Поставте галочку "Вказати ідентифікаційні дані партнера".
Вкажіть всі необхідні дані.
Управління торгівлею 11 має яскраво виражену клієнтську спрямованість, тому тут можна задавати дуже багато інформації про клієнтів, постачальників. Зокрема, можете вказати дані контактної особи клієнта.
5. На наступному кроці цікавим параметром є Сегмент. Всіх партнерів Ви можете групувати в так звані сегменти: групи за певними умовами. Наприклад, "Великі покупці" і "Фізичні особи", "Клієнти з оборотом понад 10000 руб." і т.д. За цим сегментам надалі можна сортувати і фільтрувати дані звітів і т.д.
6. На наступному кроці Вам необхідно внести дані про банківські рахунки клієнта (якщо вони, звичайно, є).
Все, клієнт створений!
Створення типових і індивідуальних угод з клієнтами
Далі необхідно створити угоди з клієнтом. Це більш загальне поняття, ніж просто договір. Угода визначає вид цін, умови продажів, порядок оплати та інші важливі речі.
Є два види угоди з клієнтами: типові і індивідуальні. Перші визначаються для всіх клієнтів або для окремих сегментів (наприклад, для "Великих покупців"). Індивідуальні дозволяють задати умови для якогось конкретного клієнта.
Доцільніше спочатку створити одне або кілька типових угод, а вже потім, у міру необхідності, додавати індивідуальні.
1. Зайдемо в розділ "Маркетинг".
2. Виберемо в панелі навігації пункт "Типові угоди з клієнтами".
3. Кнопка "Створити".
4. У вікні задамо всі необхідні параметри і натиснемо кнопку "Записати і закрити".
Робота з постачальниками.
Робота з ними не сильно відрізняється від роботи з клієнтами. Єдине - відбувається вона в розділі "Запаси і закупівлі". І для кожного постачальника потрібно задавати свою угоду з ним. Інші принципи ті ж самі.
У наступному випуску ми нарешті зробимо надходження товарів до нас і перший продаж.
Доопрацювання та навчання 1С - www. dknsoft. ru